Европейският пазар на домашни системи за съхранение на електроенергия е завладян от китайски производители. Налице са тенденции на структурни промени в бранша, но дали картината ще се промени скоро?
Европа продължава да е лидер в домашните батерийни системи, но тази година европейският пазар на т.нар. „жилищно съхранение“ отбелязва 9% спад в инсталациите – и то за втора поредна година. Има две основни причини.
От една страна, е спадът в цените на енергията след пика им по време на енергийната криза. От друга страна стои изтичането на големите държавни субсидии на ключови пазари, което на практика елиминира един решаващ стимул за популяризирането на домашните системи за съхранение.
Спадът обаче вече е към своя край, казват анализатори. Темпът на новите инсталации ще се задържи през 2026 г. и растежът ще се възстанови през 2027 г. и след това. Очакването произтича от струпването на редица благоприятни фактори, които стимулират търсенето на жилищни системи за съхранение.
Сред факторите са разширяването на пазарите на домашни фотоволтаични системи, масовият процес на електрификация на европейските домове, спадащите цени на батериите и разширяващите се разлики във вноса и износа на електроенергия.
Наред с това, в дългосрочен план, популяризирането на динамичните тарифи на тока за време на ползване и увеличението на цените на дребно ще разширят допълнително пазара.
Китай доминира Европа
През 2024 г. всичките пет водещи марки доставчици на батерии за дома, според пазарния дял на инсталиране, са с китайски произход, казват анализаторите от Wood Mackenzie. В този сегмент „нито една европейска компания няма пазарен дял, по-голям от 3%“.
Докато пазарният дял на европейските доставчици спадна от 23% през 2022 г. на 12% през 2024 г., този на техните китайски конкуренти се увеличи от 68% през 2022 г. до колосалните 80% през 2024 г., посочват още пазарните наблюдатели.
Поглъщането на китайски продукти промени фундаментално пазарната динамика, тъй като нарастващото господство на китайските производители принуди някога утвърдени европейски марки да се конкурират за все по-малки пазарни сегменти.
Перфектната буря
Няколко взаимозастъпващи се фактора създадоха перфектни условия за китайските производители да доминират на европейския пазар за домашно съхранение на електроенергия.
На първо място е масивното свръхпроизводство в сектора за съхранение на енергия в Китай. То беше причинено от надценяване на капацитета, необходим за обслужване на вътрешния пазар, който се развиваше с по-бавни темпове от очакваното. Явлението тласна китайските производители да търсят нови пазари, за да се освободят от излишното си предлагане.
В същото време, докато вътрешното търсене в Китай беше незадоволително, Европа преживя безпрецедентен скок в търсенето на жилищни системи за съхранение след енергийната криза от 2022 г. Бързото навлизане на малките ВЕИ инсталации надхвърли капацитета на пазара, създавайки дисбаланс между търсенето и предлагането, който китайските производители бяха в перфектна позиция да запълнят.
Второ, липсата на протекционистки мерки в европейската регулаторна среда – с единственото изключение на Австрия – допълнително улесни проникването на китайската продукция. Докато това се случваше, в Съединените щати бяха въведени силни мерки, целящи, на първо място, да възпрепятстват вноса на китайски продукти.
Това събитие доведе до пренасочване на китайския производствен капацитет, насочен към покриване на търсенето в САЩ, към европейски домове. А това на свой ред спомогна за засилване на конкурентния натиск върху европейските пазари.
Трето, китайските продукти станаха много конкурентни от техническа гледна точка и от гледна точка на сигурността на доставките. Това се дължи на годините силни инвестиции в зелени технологии и на доминирането на веригата за доставки на литиево-йонни батерии, от която Китай контролира приблизително 90%.
Тази комбинация от подобрения в качеството и вертикална интеграция дава на китайските марки конкурентни предимства, които европейските производители трудно могат да възпроизведат.
И накрая, китайските продукти са силно конкурентни по отношение на цените. А това си е безспорно предимство, като се има предвид и неотдавнашната низходяща спирала на европейските цени за съхранение. С цените, които намаляват с 31% на годишна база през 2024 г. и с 8% през 2025 г., китайските продукти са в най-добра позиция да оцелеят в ценовата надпревара към дъното.
Ветрове на промяната
През последните месеци китайското правителство направи значителна промяна в стратегията си за политиката за съхранение. Сред стъпките беше премахването на 13% отстъпка от ДДС, прилагана за износ на системи за съхранение. Това намаление на стимулите, влязло в сила през четвъртото тримесечие на 2025 г., ще увеличи производствените разходи на китайските доставчици с 9%.
Въпреки че това няма да промени трайно дългосрочната тенденция на спад в цените, може ли временното увеличение на разходите за китайските производители да представлява възможност за европейските компании да си възвърнат част от пазарния дял? Или този кораб вече е отплавал?
Всичко може да се очаква, лаконични си анализаторите от Wood Mackenzie, защото „европейският пазар на домашни системи за съхранение на енергия търпи структурни трансформации“.
