Световната индустрия за памети е на път към „най-лошия си недостиг на доставки“ през 2027 г., заяви главният изпълнителен директор на SK Hynix Куак Но-джунг. Той прогнозира, че търсенето на памет ще продължи да надвишава способността на компанията да я произвежда и през следващото десетилетие, въпреки агресивното разширяване на капацитета.
„Прогнозираме, че следващата година ще бъде най-лошата година в историята на индустрията от гледна точка на предлагането“, каза Куак пред Ройтерс в интервю в петък сутринта, когато южнокорейският производител на чипове за памет започна се търгува на Nasdaq.
„Търсенето от нашите клиенти продължава да расте, докато капацитетът ни има ограничения“, каза той. „Все още прогнозираме, че търсенето от клиентите ще остане по-високо от капацитета ни за доставки дори след 2030 г. Но правим всичко възможно, за да решим проблема“.
Коментарите на Куак следват звезден дебют за южнокорейския производител на чипове, който се превърна в ключова компания във веригата за доставки на изкуствен интелект, като пое водеща роля в разработването на високоскоростна памет (HBM), използвана в чипсетите Nvidia.
Фабрики в САЩ
Съединените щати остават един от няколкото кандидати за бъдещи инвестиции на SK Hynix в производството на пластини, въпреки че все още не е взето решение. Куак каза, че компанията ще даде приоритет на места, които могат да осигурят достатъчно земя, електричество, вода и квалифицирани работници на конкурентни производствени разходи.
„Ако тези условия са изпълнени, САЩ, Япония и Югоизточна Азия са на радара“, каза Куак. „Все още нищо не е решено. Оценяваме кое местоположение може да осигури най-голямо бизнес-предимство“.
Освен разширяването в чужбина, основните фабрики на SK Hynix са в Ичион, където е централата на компанията, и Чонджу, а също така се изгражда и голямо съоръжение в град Йонгин.
Както SK Hynix, така и Samsung Electronics участват в план на южнокорейското правителство за удвояване на производствения капацитет на страната за чипове памет в рамките на пет години. Това включва инвестиции от 400 трилиона вона (266 милиарда долара) за производствени мощности за чипове в югозападната част на страната.
Планът обаче разтърси някои инвеститори, които се притесняват, че може да изложи фирмите на по-голям риск, ако настъпи спад.
В САЩ SK Hyni инвестира около 4 милиарда долара за изграждане на фабрика за усъвършенствани опаковки за чипове в Индиана. Компанията инвестира и 10 милиарда долара във фирма за решения с изкуствен интелект в САЩ, с цел да намери нови двигатели за растеж в областта на изкуствения интелект.
AI като гориво
Въпреки това има някои спекулации, че инвестиционният цикъл на AI наближава повратна точка, което е причина за скорошния спад на акциите на чип-компаниите.
Опасенията се засилиха след съобщения, че Apple се стреми да диверсифицира части от веригата си за доставки на полупроводници, за да включи китайски доставчици, и че Meta се стреми да комерсиализира излишния капацитет за AI изчисления.
Ръководители и анализатори в индустрията обаче твърдят, че предлагането на памет продължава да изостава от търсенето. Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг заяви миналия месец, че недостигът на AI памети ще продължи още няколко години поради силното търсене, добавяйки, че SK Hynix ще остане най-големият доставчик на памет за компанията.
UBS също очаква световната DRAM индустрия да остане в състояние на недостиг поне до второто тримесечие на 2028 г.
По подобен начин Bank of America остава оптимистична по отношение на инвестиционния цикъл в областта на изкуствения интелект, като оценява, че глобалните капиталови разходи на хиперскейлърите ще достигнат около 851 милиарда долара тази година и 1,15 трилиона долара следващата година.
Оптимистичната перспектива беше подсилена в четвъртък, когато Micron заяви, че планира да инвестира над 250 милиарда долара в Съединените щати до 2035 г., в сравнение с плана от 200 милиарда долара, който обяви миналата година, позовавайки се на нарастващото търсене на чипове памет в ерата на изкуствения интелект и натиска на президента Доналд Тръмп за укрепване на местното производство на полупроводници.
