Доставчици на Ethernet комутатори като американската компания Cisco се възползват охотно от икономиката на мрежите с изкуствен интелект. И това е резултат от мащабното внедряване на графични процесори (GPU).
Очаква се Nvidia да достави над 5 милиона графични процесора Blackwell през 2025 г. Но преди да могат да обучават следващия GPT, Gemini или Llama, тези GPU трябва да бъдат свързани в мрежа – и това бързо се превръща в голям бизнес за доставчици на Ethernet комутатори като Cisco, Arista, HPE… и самата Nvidia.
Говорейки с анализатори относно отчета за приходите на компанията за четвъртото тримесечие на фискалната 2025 година, главният изпълнителен директор на Cisco Чък Робинс се похвали, че поръчките за AI инфраструктура, получени от големи клиенти, са надхвърлили 800 милиона долара за тримесечието и 2 милиарда долара за фискалната 2025 година.
Това е „повече от два пъти от първоначалната ни цел от 1 милиард долара, заявена през четвъртото тримесечие на фискалната 2024 година”, добави Чембърс.
Икономика на AI мрежите
Икономическата обосновка зад този растеж всъщност е доста проста. За всеки продаден графичен процесор B200 или GB200, доставчиците на Ethernet комутатори имат възможност да продадат около три до пет порта за комутатори.
Реалните числа варират в зависимост от скоростта на портовете, устойчивостта и размера на общия клъстер. До 8192 графични процесора са необходими само за два слоя на клъстера, когато се използват съвременни комутатори с 51,2 Tb/s скорост и 400 GbE връзки. В горния клас това се равнява на 192 комутатора.
Но за по-големи клъстери, броят на комутаторите се увеличава драстично, тъй като вече е необходима трислойна топология, за да се осигури пълна неблокираща свързаност за бекенд мрежите с изкуствен интелект.
Например, за клъстер със 128 000 графични процесора са необходими около 5000 комутатора или 10 000, ако сте принудени да се задоволите с по-стар мрежов комплект с 25,5 Tb/s скорост.
И в повечето случаи броят на комутаторите ще бъде по-голям, тъй като освен бекенд мрежата, свързваща всички възли заедно, ще имате и по-малка фронтенд мрежа за преместване на данни.
След това са необходими оптика и медни кабели, за да се свържат тези мрежи. За клъстер от 128 000 GPU потенциално говорим за над един милион щепселни оптични кабели между фронтенд и бекенд мрежите.
Според шефа на Cisco, оптиката представлявала приблизително една трета от приходите на компанията от 800 милиона долара от AI мрежи през четвъртото тримесечие.
Това обяснява защо Nvidia е толкова нетърпелива да пусне на пазара фотонни комутатори – те драстично ще намалят броя на оптичните приемо-предаватели, необходими за свързването им.
Клиентите не са придирчиви
Що се отнася до AI мрежите, хиперскейлърите не са особено придирчиви към това от кого или откъде идва комплектът, стига да работи. Не забравяйте, че Ethernet е стандарт, което означава, че на теория би трябвало да можете да смесвате и съчетавате мрежовите компоненти според наличностите.
В същото време пазарът на AI мрежи расте приблизително толкова бързо, колкото Nvidia и AMD могат да пускат графични процесори.
По-голямата част от приходите на Cisco от AI инфраструктура в размер на 2 милиарда долара идват от клиенти, работещи в уеб мащаб. Но Чък Робинс е оптимистично настроен относно възможностите за бизнес с по-традиционните предприятия.
Тук Cisco е в по-добра позиция да продава на клиентите допълнителни услуги с добавена стойност, договори за услуги и софтуерни абонаменти, отколкото може да направи това с операторите на центрове за данни.
„В предприятията, макар и все още в ранен етап, поръчките за AI се увеличават и имаме нарастващ потенциал от стотици милиони [комутатори], тъй като тези клиенти очакват Cisco да предоставя прости мащабируеми и сигурни решения”, казва Робинс.
Той също така е нетърпелив да се възползва от развиващия се сегмент на необлачните технологии, където според него Cisco има няколко големи сделки за AI мрежи в процес на разработка.
Ръст и при конкурентите
За Arista, дългогодишния конкурент на Cisco, растежът е още по-ясен. По-рано този месец компанията прогнозира приходи за цялата година от 8,75 милиарда долара, от които продажбите, свързани с AI, се очаква да представляват около 17%.
„Тъй като големите езикови модели продължават да се разширяват в случаи на употреба за разпределено обучение и извод, очакваме да видим сближаване на бекенд и фронтенд”, казва главният изпълнителен директор на Arista – Джейшри Ула.
„Това ще направи все по-трудно прецизното анализиране на бекенд и фронтенд в бъдеще, но очакваме общите приходи от AI мрежи да надхвърлят 1,5 милиарда долара през 2025 г. и да нарастват през следващите години”, допълни той.
Предполага се, че Juniper Networks също се възползва от търсенето на AI инфраструктура, макар че е по-трудно да се оцени до каква степен на фона на сливането с HPE.
След това е 800-килограмовата горила на AI инфраструктурата, Nvidia. Графичните процесори на компанията не само движат продажбите на Ethernet комутация. Сега Nvidia е едно от най-големите имена в самите AI мрежи, благодарение на придобиването на Mellanox за 6,9 милиарда долара през 2019 г.
Само за първото тримесечие финансовият директор на Nvidia Колет Крес отчете ръст на мрежовите продажби с 64% спрямо предходното тримесечие до приблизително 5 милиарда долара.
За да е ясно, не всичко това е Ethernet комутация. В допълнение към своя Spectrum-X Ethernet комплект, Nvidia продава много InfiniBand комутатори и ConnectX мрежови карти.
Но освен ако не се спука AI балонът, би трябвало да има достатъчно пари за доставчиците на мрежови услуги. Групата Dell’Oro прогнозира, че AI мрежите ще генерират близо 80 милиарда долара приходи от продажби на мрежови продукти до 2030 г.
