Вълната от поскъпвания на представените това лято флагмански смартфони е най-ясното доказателство, че недостигът на памет, породен от развитието на изкуствения интелект – често наричан „RAMагедон” – преобразява пазара на мобилни устройства: променя цените на телефоните, обема на вградената памет и това кои модели се задържат на пазара, сочи нов анализаторски доклад.
Производителите на персонални компютри и лаптопи първи вдигнаха цените, докато производителите на смартфони до голяма степен изчакваха до премиерите това лято. Очаква се недостигът на памет да продължи да оказва натиск върху цените на смартфоните, сочат данните на платформата за анализи GlobalData.
Apple, Google и Samsung повишиха цените на своите смартфони от висок клас с около 100 долара, като Google и Samsung приложиха подобни увеличения и при моделите със сгъваеми екрани. Цената на първия сгъваем модел на Apple – iPhone Duo – достига 3199 долара на фона на кризата с доставките на памет.
Анализът сочи, че нарастващото потребление на памет за нуждите на инфраструктурата за изкуствен интелект принуждава производителите на телефони да се конкурират за оставащите наличности. Това предполага, че поскъпването от това лято вероятно е само началото.
В основата на повишаването на цените стои мащабното изграждане на системи за изкуствен интелект. С увеличаването на броя на центровете за данни, обслужващи ИИ, компаниите, които ги изграждат, изкупуват памет в огромни количества, плащат по-високи цени и сключват дългосрочни договори за доставки.
Само Alphabet и Meta планират да похарчат общо между 325 и 350 милиарда долара през 2026 г., като голяма част от тези средства ще отидат за сървъри и инфраструктура за центрове за данни. Тази покупателна способност насочва производствения капацитет и инвестициите към продукти с по-висок марж (като памет и устройства за съхранение), предназначени за натоварвания, свързани с ИИ.
Това оставя по-малко капацитет за производството на DRAM и NAND памети, използвани в смартфоните и други потребителски устройства, което от своя страна води до повишаване на цените на крайните продукти.
„Повишаването на цените е само един от начините, по които производителите на телефони реагират на нарастващите разходи за памет. Орязването на техническите характеристики е друг подход, като икономическите последици са най-тежки в ниския ценови сегмент на пазара”, коментира Аманда Мичъл, старши анализатор в направление „Телекомуникации” на GlobalData.
Тази ситуация създава ясни победители и губещи: производителите на памет отчитат рекордни резултати, тъй като ограничените доставки и по-високите цени увеличават приходите и печалбите им, докато производителите на устройства се борят за дефицитни чипове и рискуват да охладят потребителското търсене, тъй като по-високите цени се съчетават с по-ниски технически характеристики, застрашавайки моделите от нисък клас, допълва тя.
Google повиши цените на Pixel 11, като същевременно намали обема на базовата оперативна памет (RAM) при моделите Pro от 16 GB на 12 GB. Най-силно засегнати са по-евтините телефони, тъй като оскъпяването на паметта – което е поносимо за флагман на цена 1200 долара – може да стопи печалбата при телефон за 200 долара.
Потребителите, разчитащи на по-евтини телефони, може да се сблъскат с по-ограничен избор, тъй като производителите спират от продажба определени модели, отлагат пазарните премиери или пускат устройства с по-малко памет.
„Мобилните оператори са последният буфер между по-високите каталожни цени и крайните купувачи. По-дългите схеми за разсрочено плащане, програмите за замяна на стари устройства (trade-in), реновираните апарати и офертите от типа „устройство като услуга” могат да смекчат тежестта на месечните вноски, но не намаляват крайната цена и не решават проблема с недостига на доставки”, отбелязва Мичъл.
Според нея, „трайното облекчаване на ситуацията зависи от осигуряването на допълнителен производствен капацитет, но плановете на производителите за разширяване ще се реализират на пазара едва след години, а голяма част от новите инвестиции са насочени към задоволяване на търсенето за нуждите на изкуствения интелект, а не за потребителски устройства”.
Samsung очаква недостигът на памет да се запази до 2028 г., докато първият завод на Micron в Ню Йорк се очаква да започне производство едва през 2030 г. Тъй като до въвеждането на значителен нов капацитет остават години, вероятно ще се запази и натискът върху цените, заключава Мичъл.
