Очертава се една от най-големите сделки в технологичната индустрия, в която е замесена компания с корени и седалище в България. Френският индустриален гигант Schneider Electric е на път да придобие доставчика на IoT решения Shelly Group в сделка, оценявана към момента на 1,2 милиарда евро.
Schneider Electric планира доброволно търгово предложение за придобиване на всички акции на Shelly Group при цена от 70,00 евро на акция. Предложението оценява Shelly Group на около 1,2 млрд. евро.
От Shelly Group SE съобщиха, че са сключили инвестиционно споразумение със SE 2026 A SAS, (непряко) изцяло притежавано дъщерно дружество на Schneider Electric SE. Споразумението определя условията, при които Shelly Group би подкрепила планираното доброволно публично търгово предложение за придобиване от Schneider Electric.
При успешно предложение и след приключване на сделката марката, технологичната експертиза и местоположението на Shelly Group ще бъдат запазени за поне 3 години. Димитър Димитров и Волфганг Кирш ще продължат да изпълняват функциите си на съизпълнителни директори
Приключването на сделката се очаква през първото тримесечие на 2027 г., при условие че бъдат получени необходимите регулаторни одобрения и след приключване на търговото предложение Schneider Electric притежава поне 95% от акционерния капитал в обращение.
Предложението представлява премия от 27% спрямо референтната цена към 28 юли 2026 г. и премия от 22% спрямо референтната цена към 23 септември 2026 г., уточниха от Shelly.
Въз основа на наличната към момента информация, Съветът на директорите е достигнал до предварителното становище, че сделката, ако бъде осъществена при посочената предложена цена, би била в интерес на Shelly Group, нейните акционери, служители и други заинтересовани страни.
Според разбирането на Съвета на директорите, планираната сделка се подкрепя и от двамата акционери основатели на компанията.
J.P. Morgan SE действа като единствен финансов консултант, а „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“ (DGKV) – като правен консултант на Shelly Group.
Стратегическата комбинация ще обедини технологичната платформа и иновациите на Shelly с глобалния обхват и експертизата на Schneider Electric в енергийния мениджмънт, подертаха от IoT компанията.
„Със Schneider Electric като дългосрочен партньор можем да внесем технологията на Shelly в още повече домове и сгради по света, като същевременно запазим предприемаческия дух, продуктовия фокус и българските корени, които са ни определяли от самото начало”, каза Димитър Димитров, съизпълнителен директор и съосновател на Shelly Group.
През последните няколко години Shelly Group се разви от доставчик на свързани устройства в софтуерно ориентирана платформа за енергиен мениджмънт в частни домове и интелигентни сгради с повече от 30 милиона продадени устройства в над 5,2 милиона дома по света.
Моделът ѝ за растеж съчетава оперативно съвместим хардуер с облачни услуги, отворени интерфейси и разрастваща се екосистема от професионални потребители и технологични партньори.
„Когато листнахме компанията на Българската фондова борса през 2016 г., целта ни беше да покажем, че технологична компания, създадена в България, може да разработва продукти, които са значими за потребителите по целия свят”, изтъкна Димитър Димитров.
Shelly Group вярва, че технологиите, глобалният обхват, ресурсите и експертизата на Schneider Electric в енергийния мениджмънт могат да помогнат за ускоряване на международното разрастване на тази стратегия.
„През последните пет години развихме Shelly от бързо растящ доставчик на решения за умен дом в международна технологична и платформена компания. Вторичното ни листване във Франкфурт през 2021 г. беше важна стъпка за отварянето на Shelly Group към международните инвеститори”, каза Волфганг Кирш, съизпълнителен директор на Shelly Group.
Schneider Electric заяви намерението си да запази централата на Shelly Group в България и да запази съществуващото географско присъствие и служителите на компанията за поне три години след приключването на сделката.
За клиентите не се очаква планираната сделка да доведе до промени. Shelly Group възнамерява да продължи да развива своите продукти, услуги и предложения за поддръжка. Отвореният подход на решенията на Shelly, както и гъвкавостта и съвместимостта на екосистемата, ще останат важни характеристики на портфолиото ѝ.
„Потребителите ни ценят свободата да комбинират продукти от различни производители и да конфигурират системите си точно както желаят. Знаем колко важен е този подход за нашата общност и не виждаме противоречие между работата със Schneider Electric и ангажимента ни към отворени и гъвкави решения. Общата ни цел е да надграждаме тези силни страни”, подчерта Волфганг Кирш.
„Поглеждайки три до пет години напред, вярваме, че домът все повече ще се превръща в център за управление на енергията. С продължаващото сближаване на електрификацията, производството и съхранението на енергия, зареждането на електромобили, автоматизацията и интелигентния софтуер, клиентите все повече ще очакват интегрирани решения, способни безпроблемно да управляват енергията в целия дом”, допълни той.
