AIG Global Investment Group придоби 65-процентовия дял на Вива Венчърс от Българската телекомуникационна компания, стана ясно днес от подписаното споразумение. Допълнително се очаква AIGGIG да придобие в кратки срокове още 25 процента от акциите на БТК като част от сделката.
Към момента делът от 65 процента от БТК е собственост на Вива, като Новатор притежава опция да изкупи всички дялове на Вива. Трансферът на акциите на БТК към AIGGIG ще стане на или след 11 юни 2007 г., когато отпадат всички ограничения, определени в приватизационния договор от 2004 г.
Сделката се сключва под определени условия, сред които са одобрение от страна на регулаторните отговарящите за конкуренцията органи. След приключване на операциите по придобиването на акциите и в съответствие с българското законодателство, AIGGIG ще обяви търг за оставащите дялове от БТК.
Цената за придобиването на една акция е 11,25 български лева (5,75 евро), което е равностойността на 2,112 млрд. лева (1,080 млрд. евро) за 65 процента от акциите и също включва наскоро предложения дивидент от 0,55 лв. (0,28 евро) за акция. С това общата стойност на БТК възлиза на 3,249 млрд. лева (1,661 млрд. евро). Счита се, че тази сделка е най-голямата частна M&A транзакция (сделка по сливане и придобиване) в България към днешна дата.
“Придобиването на БТК е част от нашата стратегия за инвестиции в този развиващ се регион”, каза Пиер Мелинджър, който отговаря за инвестиционната дейност на AIG Capital Partners в Централна и Източна Европа.
Част от акциите по сделката ще бъдат финансирани от AIG New Europe Fund II, L.P., частен инвестиционен фонд за директни инвестиции в Централна и Източна Европа.
AIGGIG бяха консултирани от UBS както и от Allen & Overy и от юридическата кантора LIC Penkov, Markov & Partners. Консултанти на Новатор по сделката бяха Lehman Brothers, Линклатерс и юридическата кантора Джингов, Гугински, Кючюков и Величков.
През изминалата 2006 г. БТК реализира приход от 516 милиона евро и печалба преди облагане с данъци в размер на 76 милиона евро.
Ей Ай Джи Глобъл инвестмънт груп (AIGGIG) е световен лидер в управлението на активи в областта на акциите и дяловите участия, облигациите, фиксираните доходи, управлението на хедж-фондове, инвестиционните фондове и в недвижими имоти. Към 31 март 2007 г. Групата управлява активи на стойност повече от 687 милиарда щатски долара, а в редиците й работят над 2000 служители в 44 офиса по света.
Новатор е базирана в Лондон капиталова инвестиционна фирма, която управлява активи на стойност над 7 милиарда евро.