Пазарът на RAM памет е пред ценова война

Потребителските DRAM памети може да поевтинеят от намесата на пазара на голям китайски производител (снимка: CC0 Public Domain)

Световният пазар на RAM памет е на ръба на ценова война. Китайският производител CXMT е способен да измести утвърдените играчи Micron, Samsung и SK Hynix в продажбите на потребителски DRAM модули през следващите години. При определен сценарий тази промяна ще бъде от полза за потребителите.

Най-големият китайски производител на динамична памет с произволен достъп (DRAM), китайската Changxin Memory Technologies (CXMT), е в състояние да завладее 15% от глобалния пазар на DRAM в краткосрочен план. Това прогнозира Гоу Джиажан, генерален мениджър на американо-тайванската компания Silicon Motion Technology, която разработва контролери за твърдотелни дискове (SSD). Ако той се окаже прав, последствията за пазара на DRAM могат да бъдат доста значителни, отбелязва Tom’s Hardware.

Възходът на CXMT

Само преди три години приносът на CXMT към глобалната DRAM индустрия се оценяваше на 2% и дори по-малко. Въпреки това, постепенното увеличаване на производствения капацитет, съчетано с прехода към по-модерни стандарти за енергонезависима памет (DDR4, LPDDR4 и накрая LPDDR5), позволи на компанията,  основана през 2016 г., да увеличи дела си до 10%, а към края на 2025 г. се очаква тя да завладее 15% от световния пазар, според Гоу Джиа Джан.

Укрепването на позицията на CXMT на DRAM пазара е още едно доказателство за нарастващото влияние на производителите на памети от Китай. Това е предизвикателство за настоящите лидери в индустрията като южнокорейските Samsung и SK Hynix, както и за американската Micron.

В края на втората десетдневка на декември DDR5 RAM модули, базирани на CXMT чипове и предназначени за потребителския сегмент, са забелязани на пазара в Китай, съобщи ZDNet Korea.

Твърди се, че компанията е започнала масово производство на DDR5 чипове, използвайки патентованата технология G3 (съответстваща на 17,5-нм стандарт). Експертите оценяват добива на качествени чипове памет на 80%, което е доста висок процент. Самата CXMT все още не е обявила серийното производство на DDR5 памети.

Редица азиатски медии по-рано съобщиха, че CXMT рязко е увеличила производствените си обеми през последните няколко години. Ако през 2022 г. компанията е обработвала 70 хиляди полупроводникови пластини (диаметърът на пластината не се посочва) на месец, то през 2023 г. този брой почти се е удвоил – до 120 хиляди, а през 2024 г. достига ниво от 200 хиляди пластини на месец.

Ценови натиск

CXMT оказва сериозен ценови натиск върху своите конкуренти, опитвайки се да примами техните клиенти. Според източници на Business Korea, през декември CXMT е доставяла 8-гигабитови DDR4 чипове памет само за $1 на брой – наполовина от цената през юли.

Агресивната ценова политика на китайския доставчик е принудила основните му конкуренти да намалят производството на DDR4 модули памет. Не е изключено CXMT да избере същата тактика и при по-модерната и скъпа LPDDR5 памет.

Напреднали разработки

В края на ноември CXMT стана първата китайска компания, която обяви производството на 12 Gb LPDDR5 чипове памет със стандартна за индустрията производителност от 6400 MT/s, предназначени предимно за използване в евтини смартфони, таблети и други устройства с ниска мощност.

В същото време се разчу за партньорството на компанията с Xiaomi и Transsion, големи производители на смартфони от Китай. Според IDC, Xiaomi е доставила 42,8 милиона устройства през третото тримесечие на 2024 г., благодарение на което заема 13,5% от световния пазар на смартфони, на трето място след Apple (17,7%) и Samsung (18,3%).

По-рано се появиха информации, че инженерите на CXMT в Китай разработват компютърна памет с висока пропускателна способност (HBM), която се използва широко в изчислителни ускорители като графичния процесор Nvidia H100, който е изключително популярен в областта на машинното обучение. На теория CXMT може да заеме тази ниша, поне на вътрешния китайски пазар, където предлагането на HBM е ограничено от санкциите на САЩ.

Предстои ли трансформация на DRAM пазара?

Както отбелязва Tom’s Hardware, навлизането на CXMT на пазара на DDR5 може да окаже голямо влияние върху динамиката на индустрията.

Китайският производител на чипове най-вероятно първо ще се опита да насити вътрешния пазар, който изпитва трудности при получаването на модерни технологии, поради ограниченията за износ от САЩ, и едва след това може да атакува външните пазари.

Ако CXMT успее да измести Micron, Samsung и SK Hynix в родината си, а трите големи играча решат да не намаляват производството, а да търсят купувачи в други региони, обемът на предлагането ще се увеличи, което ще доведе до спад в цените на DRAM – този сценарий ще бъде от полза на потребителите.

В друг сценарий южнокорейските и американските компании могат да направят „ход на рицаря”, като намалят производството на потребителска памет и увеличат обемите на сървърна DRAM. За CXMT ще бъде проблематично да даде адекватен отговор на това – компанията все още няма много опит в работата с производители на сървърно оборудване.

Освен това компаниите, обслужващи сегмента на сървърите, са по-консервативни при избора на доставчици на компоненти и разчитат само на доверени партньори.

Изследователят Пак Ю-ак от Kiwoom Securities вярва, че цените на DRAM ще паднат значително повече от очакваното до края на 2024 г. и началото на 2025 г. „Тъй като CXMT и други компании продават продукти на ниски цени, темпът на растеж на предлагането на DRAM ще надхвърли търсенето до второто тримесечие на 2025 г.”, коментира той пред Business Korea.