ИТ инфраструктурата е подложена на натиск от всички страни, в резултат на митническите тарифи на САЩ (снимка: CC0 Public Domain)
Новите американски тарифи, ако бъдат въведени изцяло, вероятно ще доведат до по-високи цени на компонентите и материалите за центрове за данни. В най-лошия случай те ще струват на САЩ лидерството им в надпреварата за изкуствен интелект. Митата биха могли да доведат до спиране или отмяна на инвестиции, сочи нов доклад на ABI Research.
В документа „Навигиране в тарифната турбулентност в технологичния сектор” агенцията посочва, че ефектите от тарифите, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, променят пазара на изкуствен интелект по непредсказуеми начини, тъй като бизнесът преосмисля веригите за доставки и инвестиционните си политики.
Влошена рентабилност или загуба на клиенти
Например, компаниите, които внасят готови стоки, са изправени пред основно мито от 10%, докато стоките от Китай са обложени с мито от 145%, въпреки че много високотехнологични продукти и/или техните компоненти се закупуват от Китай. Въпреки че тази стратегия е предназначена да засили вътрешното производство в САЩ, тя всъщност създава предизвикателства за много индустрии, включително ИТ сектора, които разчитат в голяма степен на външни доставки.
По този начин, дори изграждането на центрове за данни в Съединените щати ще стане по-скъпо, поради покачващите се цени на стоманата, алуминия, медта и електрическото оборудване, доставяно от чужбина. Това ще засегне най-силно малките играчи с ограничени ресурси.
Но големите предприятия също ще трябва значително да увеличат капиталовите разходи, което ще се отрази на конкурентоспособността им. По-високите разходи за сървъри, мрежово оборудване и системи за съхранение на данни ще се отразят негативно върху операторите на центрове за данни. В резултат на това компаниите ще трябва да намалят рентабилността си или рискуват да загубят клиентската си база.
Натиск върху ИТ инфраструктурата
В по-широк план, тарифите биха могли да променят динамиката на веригата за доставки, което би подтикнало американските оператори да диверсифицират доставките на компоненти и евентуално да инвестират в местно производство, за да намалят разходите в бъдеще. Докато САЩ ще станат по-самодостатъчни, от една страна, глобалните вериги за доставки ще пострадат в резултат. Някои компании вече се опитват да се присъединят към новата американска схема. Така например, тайванските производители на сървъри инвестират в производство в САЩ.
Въпреки че полупроводниците са изключени от последния кръг от тарифи, по-широката ИТ индустрия все пак ще бъде засегната, тъй като инфраструктурата е подложена на натиск от всички страни, отбелязва ABI. Според експерти, нестабилната тарифна политика на САЩ е малко вероятно да помогне на пазара на центрове за данни, а индустрията се готви за рязко покачване на цените на сървърите. Ситуацията може да се влоши, ако купувачите са се запасили с ключови компоненти, преди тарифите да влязат в сила, според данни на доставчици като Samsung и SK Hynix.
HPE доставя компоненти и материали за своите AI сървъри от Мексико, Китай, Тайван, Индия, Сингапур, Малайзия и други страни, а също така има дейност и в Чехия. Въвеждането на мита ще увеличи значително цената на сървърите на компанията. Самата HPE вече прогнозира спад в приходите през второто тримесечие поради новите тарифи.
Компании като Supermicro, които наблягат на политиката си „Произведено в САЩ”, не са имунизирани срещу тези сътресения. Те все още разчитат до голяма степен на чуждестранни компоненти. Supermicro вече заяви, че резултатите ѝ за предстоящото тримесечие вероятно ще бъдат значително под прогнозираните по-рано.
С други думи, американските компании или ще приемат увеличени разходи и намалени печалби, или ще трябва да повишат цените за клиентите. В същото време, на международния пазар, купувачите ще могат да се сдобият с по-конкурентни продукти от Lenovo или Huawei. Очаква се това да забави темпа на разширяване на центровете за данни и да намали търсенето на ключови компоненти, особено високопроизводителни чипове.
Замразяване на проекти
Компании като TSMC и Intel са се ангажирали да инвестират сериозно в производството на полупроводници в САЩ, но новите тарифи заплашват усилията им, защото изграждането на производствени мощности, включително тези, базирани на машините на ASML, също ще бъде нерентабилно.
ABI предполага, че при такива условия много проекти могат да бъдат замразени или отменени с надеждата да се изчака момент, в който инвестициите ще започнат да се изплащат отново. Теоретично, едно от решенията би могло да се реинвестират митата в местното производство, но експертите смятат този сценарий за „малко вероятен”.
Най-вероятният сценарий е дългосрочен отлив на инвестиции в инфраструктурата за изкуствен интелект и забавяне на растежа на производството на сървъри, намаляване на изграждането на центрове за данни и може би дори загуба на водещата позиция на САЩ на световния пазар на изкуствен интелект.
Ръст на разходите в производството ще повлияе на ИТ бюджетите и компаниите ще трябва да преосмислят плановете си за разработване на продукти и услуги с изкуствен интелект. Скъпите и „несъществени” проекти за изкуствен интелект могат да бъдат замразени или отменени, което ще забави приемането на AI в краткосрочен план поради финансови ограничения.
Казано по-просто, политиките на Тръмп за възстановяване на американското производство биха могли да доведат до загуба на лидерството на САЩ в областта на изкуствения интелект в полза на Китай, заключава анализът.