Прекомерното разширяване на капацитета на сървърите за изкуствен интелект неизбежно засегна и други сегменти от хардуерната индустрия – пазарът на персонални компютри се сблъска със сериозен недостиг на RAM и флаш памет. През септември м.г. производители и експерти започнаха да предупреждават за предстояща криза.
До края на годината цените на флаш паметта се увеличиха приблизително 2,5 пъти, в сравнение с началото. Проблемите бяха много по-изразени на пазара на RAM памет – и което е по-лошо, недостигът удари индустрията доста неочаквано.
“Скромно” начало
Процесът започна през септември със “скромно” 30% увеличение на цената на някои видове DRAM на Samsung. В същото време SK hynix и Micron предупредиха за предстоящи корекции на цените.
Недостигът ескалира до края на октомври, когато цените на дребно за DDR4 и DDR5 модулите памет се удвоиха в сравнение с май. Самите DRAM чипове поскъпнаха още повече – със 171,8% на годишна база.
Очевидно покачването на цените е накарало производителите на модули памет да се запасят с чипове, преди ситуацията да се влоши още повече – и това спомогна за паниката на пазара. До началото на ноември всички налични чипове бяха разграбени светкавично и цените скочиха с 20-30% само за няколко дни.
Паниката се разпространи и в търговията на дребно – магазините не само вдигнаха цените, но и предприеха други мерки: започнаха да продават модули памет в пакети с други компоненти, Япония ограничи броя на продаваните модули памет на клиент, а някои търговци на дребно дори определиха плаващи цени поради постоянно променящата се ситуация.
Разбира се, спекулантите също ескалираха кризата, като предложиха някои комплекти модули на пет до седем пъти по-висока цена от тази само преди няколко месеца.
Защо се случи това?
В голяма степен е виновен бумът на изкуствения интелект. Samsung, SK hynix и Micron се фокусираха върху производството на HBM памет, която е от съществено значение за AI ускорителите и е по-печеливша.
Производството на HBM памет обаче е по-ресурсоемко. Плътността ѝ е по-ниска от тази на традиционната DDR, така че 1GB HBM памет изисква повече силиций от 1GB DDR5. Следователно, по-малко капацитет остава наличен за обикновената DDR5 памет.
Освен това, производството на HBM изисква по-сложен процес на опаковане на чиповете, което също възпрепятства бързото увеличаване на производството и задоволяването на търсенето.
В същото време сървърите изискват и обикновена DDR5, но тяхната памет има по-високи маржове от потребителската. Решението на Micron да спре напълно потребителската си марка Crucial и да се съсредоточи изключително върху сървърни продукти ясно демонстрира тази нова реалност.
По ирония на съдбата, до края на годината обикновената DDR5 стана толкова скъпа, че сега е по-изгодна за производство от HBM. Капацитетите за производство на HBM обаче няма да бъдат насочени към DDR5. По-скоро, с въвеждането на нови технологични процеси, доставчиците ще могат да произвеждат повече памет и този допълнителен капацитет ще бъде използван за конвенционална памет, а не за HBM.
Samsung и SK hynix вече започнаха да увеличават производството на DDR5, въпреки че в случая на Samsung това е насочено към увеличаване на производството на сървърна DDR5, а не на потребителска DDR5.
Ще засегне всички на пазара
Кризата няма да отшуми скоро – експертите предупреждават, че недостигът и високите цени на RAM модулите и SSD дисковете ще продължат. Очаква се кризата да се проточи през цялата 2026 г., а някои виждат края ѝ едва към 2028 г.
Производителите на компютри вече започнаха да подготвят клиентите за предстоящите увеличения на цените: Dell повиши цените на корпоративните системи с 10-30%, докато компютрите Asus и Acer ще поскъпнат през януари.
Освен това, за да спестят пари, производителите ще започнат да оборудват компютрите и лаптопите с по-малко RAM и по-малки SSD дискове – 8GB RAM отново ще се превърнат в норма.
Кризата на пазара на памети ще засегне не само RAM модулите и SSD дисковете. AMD и Nvidia се готвят да намалят производството или дори напълно да спрат евтините GPU, защото им липсва памет. Очаква се цените на графичните карти също да се повишат.
И накрая, кризата на пазара на памети ще се отрази и на смартфоните, като бюджетните модели ще бъдат най-силно засегнати. За да поддържат ниски цени, производителите ще се върнат към инсталирането само на 4GB RAM в евтините модели, докато флагманите все по-често ще бъдат ограничавани до 12GB вместо сегашните 16GB.
Самите смартфони вероятно ще станат по-скъпи. Цените на таблетите също ще се увеличат, очакват пазарните анализатори.
