Ново препятствие се надига на пътя на бурното развитие на центровете за данни по света: индиевият фосфид – ключов за фотониката, използвана в дата центровете от следващо поколение, се оказва дефицитен. Китай ограничи лицензите за износ на индиев фосфид от февруари 2025 г. Индустрията вече усеща натиска и търси начин да се справи с новата форма на геополитическо влияние.
Седмица след като производителят на чипове Coherent предупреди за недостиг на индиев фосфид по време на анонса на приходите си в началото на май, неговият главен изпълнителен директор Джим Андерсън беше в самолета на американската бизнес-делегация, придружаваща президента Доналд Тръмп по време на пътуването му до Китай.
Посещението на Андерсън беше отчасти, за да повдигне въпроса за забавянията в експортните лицензи на Китай, включващи стратегическия материал индиев фосфид, който е от съществено значение за производството на високоскоростни оптични чипове за центрове за данни с изкуствен интелект.
Въпросът беше обсъден и по време на разговори в Сеул между водещи търговски преговарящи на двете страни преди срещата на върха на Тръмп с китайския президент Си Дзинпин на 14-15 май.
Индиевият фосфид (InP) се е превърнал в мощно търговско оръжие за Пекин, което – според експерти – може да смути глобалното развитие на AI центрове за данни с изкуствен интелект. „InP е една от няколкото пречки във веригата за доставки, които заедно възпрепятстват изграждането на AI центрове за данни“, каза Конрад Уанг, анализатор в SemiAnalysis.
С експоненциално нарастващите работни натоварвания, свързани с изкуствения интелект, InP е обект на голямо търсене. Това е основен материал без заместител в новата технология, към която се обръщат разработчиците на центрове за данни – използване на светлина през оптични влакна вместо електрически сигнали през меден проводник.
Ограниченията за износ на InP от Китай, които започнаха през февруари 2025 г., се превърнаха в основна пречка в надпреварата за проектиране на най-бързите и енергийно ефективни компоненти за AI центрове за данни.
Министерството на търговията на Китай засега запазва мълчание по въпроса, но анализаторите смятат, че Пекин е готов да разшири наложените ограничения за износа на съединението така, както ограничи и износа на редкоземни елементи – и това смути световните вериги за доставки в автомобилната, полупроводниковата и авиационната индустрия от миналата година насам.
Пекин прибягва до инструменти за „задръстване“ на важните материали, казва Пол Триоло, партньор в консултантската фирма Albright Stonebridge Group. „Вместо да блокира окончателно готовите фотонни продукти, той може да забави или обуслови износа на съединения, субстрати, метали… които определят дали екосистемата може да се мащабира достатъчно бързо, за да отговори на нарастващото търсене“.
AXT, вторият по големина производител на InP субстрати в света, заяви през май, че „разрешителните за износ на InP представляват най-значителното предизвикателство, пред което сме изправени в момента“.
Компанията, която произвежда повечето от своите InP субстрати в Китай, съобщи, че китайското ѝ дъщерно дружество е получило първите си разрешителни за износ едва миналия юни и има значително натрупване на поръчки.
Уанг от SemiAnalysis каза, че „ограниченията се разпространяват по цялата верига за доставки на оптични материали“. Lumentum е разпродала всичко до 2028 г. въпреки учетвореното производство, докато тайванските производители на оптични продукти VPEC и LandMark Optoelectronics са принудени да правят прекъсвания в производството на InP субстрати поради забавяния на разрешителните.
Откакто Китай въведе ограничения за износ на InP, средната цена за 6-инчова InP пластина е скочила с 250% до 5000 долара.
Изправени пред нарастващите разходи и продължителни прекъсвания, поне два големи американски производителя на фотонни чипове са се обърнали към индустриални организации за помощ с експортни лицензи, пише Ройтерс.
Американските фирми за фотоника се опитват да произвеждат свои собствени InP субстрати и да доставят от доставчици, които не са от Китай, като японската Sumitomo Electric Industries. Но добавянето на нов капацитет е слабо и бавно, тъй като обикновено са необходими две до три години, за да заработи нов завод, казват анализатори.
Освен това за производителите като цяло е трудно да сменят доставчиците си, тъй като преминаването към нов доставчик изисква дълги квалификационни цикли.
