„Тази успешна емисия е поредното доказателство за нашия постоянен ангажимент към българския капиталов пазар за емитиране на MREL облигации”, заяви Лукас Турса, изпълнителен директор в tbi bank (снимка: tbi bank)
tbi bank издаде успешно 3,5-годишна частна емисия облигации на стойност 34 млн. евро, които отговарят на изискванията на MREL. Емисията беше презаписана със заявки за близо 40 млн. евро – много над първоначалната цел (10-20 млн. евро).
Банката изпълни близо сто поръчки на инвеститори, предложили лихва равна или по-малка от 7,6% (при финален диапазон на подаване на заявките 7,5-7,7%).
Облигационерите ще получат годишна лихва от 7,6%, изплащана на два пъти през годината. Падежът на ценните книжа е през септември 2028 г. Банката обаче има възможност да изкупи облигациите една година по-рано.
Това е най-голямата емисия облигации, издадена от tbi bank, при най-ниска лихва за този вид инструмент (MREL). Процесът беше управляван изцяло от екип на банката. Правeн консултант e адвокатско дружество „Цветкова, Бебов и съдружници”, член на Eversheds Sutherland.
„Тази успешна емисия е поредното доказателство за нашия постоянен ангажимент към българския капиталов пазар за емитиране на MREL облигации. Новопривлеченият капитал ще подкрепи развитието ни на основните пазари, на които оперираме”, каза Лукас Турса, изпълнителен директор в tbi bank.
Новите облигации ще бъдат регистрирани за търговия на Българската фондова борса в рамките на следващите шест месеца.