Световният пазар на смартфони е изправен пред най-сериозния си спад в историята през 2026 г. Причината е задълбочаващият се недостиг на памети, който оскъпява устройствата и свива маржовете на производителите. Анализаторите вече говорят за двуцифрен годишен спад и структурна промяна в целия сектор на потребителската електроника.
„Най-острият спад досега“ – така определят очакванията си за смартфон пазара от Counterpoint Research. Анализаторите прогнозират 12% годишен спад на глобалните доставки на смартфони през 2026 г.
Според компанията, обемите ще се свият до най-ниските си нива от 2013 г. насам. Паралелно с това International Data Corporation (IDC) очаква глобалните пазари на персонални компютри и смартфони да намалеят съответно с 11% и 13% заради кризата при паметите.
Двигателят на този натиск е бумът на инвестициите в изкуствен интелект. Големите технологични компании насочват значителен ресурс към изграждане на AI инфраструктура, което изчерпва наличностите от DRAM и NAND чипове и измества производителите на потребителска електроника в листата с приоритети.
Хиперскейлърите, които изграждат мащабни центрове за данни, „изсмукват“ капацитета на пазара.
„Много от тези компании за памети искат производителите на смартфони да се наредят на опашка зад хиперскейлърите. Разпределението е с по-нисък приоритет от други сегменти в индустрията – в този случай изкуственият интелект“, коментира Тарун Патак от Counterpoint Research пред CNBC.
С други думи, производителите на смартфони вече не са стратегическият клиент номер едно.
Първоначалните прогнози се оказаха прекалено оптимистични. IDC, например, очакваше ръст от 8,3% при PC сегмента и 2% при смартфоните, но впоследствие ревизира оценките си надолу.
„Нещата драматично се влошиха през последните няколко месеца… става все по-зле и по-зле“, заяви Брайън Ма от IDC, описвайки ускореното влошаване на ситуацията след ноемврийската прогноза на компанията.
Анализаторите говорят за структурен спад, който ще промени поведението на потребителите и стратегиите на производителите. Очаква се по-високите разходи за памет да бъдат прехвърлени към крайните клиенти, което ще намали броя на купувачите и ще удължи циклите на подмяна на телефоните.
Под голям натиск навярно ще се окажат бюджетните модели. Делът на разходите за памет в тях е по-висок, което прави задържането на ниски цени трудно без компромис с печалбата.
В резултат, OEM производителите вероятно ще приоритизират средния и високия клас, а някои може изцяло да се изтеглят от ниския ценови сегмент.
По-големите играчи ще имат предимство. Компании като Apple и Samsung разполагат с по-добра интеграция на веригата за доставки и по-висока ценова мощ, което им позволява да абсорбират част от шока.
Освен това техните модели запазват висока стойност и на вторичния пазар, където се очаква ръст заради потребители, изтласкани от поскъпването на новите устройства.
Възможен обрат се очаква едва след 2027 г., ако влязат в експлоатация нови производствени мощности за памети и ако на пазара се появят допълнителни доставчици, включително от Китай.
Дотогава индустрията ще функционира в условия на ограничен капацитет и повишена ценова чувствителност, при което мащабът и достъпът до ресурси ще бъдат решаващи фактори за оцеляване.
