Българска телекомуникационна компания АД (БТК) подписа по-рано тази седмица споразумение за основните условия на продажбата и преструктурирането на групата със своите кредитори. Компанията ще продаде 93,99% от акциите си на два финансови инвеститора – VTB Capital PLC (VTB) и Корпоративна търговска банка АД (КТБ), съобщиха от Виваком.
На 30 август т.г. кредиторите ще обсъдят в Лондон компромисна схема, която се очаква да бъде одобрена от съда на 6 септември. Предстои цялостно преструктуриране на БТК и на останалата част от групата, с цел VTB/КТБ да придобие мажоритарно дялово участие.
Предложеното преструктуриране предвижда капиталови инвестиции в размер на 130 млн. евро, които ще бъдат направени в равни пропорции от страна на VTB/КТБ и ще бъдат използвани за частично погасяване на дълга на компанията в замяна на 73% от акциите в преструктурираната група. Останалите акции ще се държат от съществуващите кредитори.
Това предложение включва намаляване на общия дълг от около 1,7 млрд. евро до 588 млн. евро, посредством изплащане на дълга, преобразуване в акции и отписване на останалата част от дълга. Очаква се сделката да бъде финализирана през последното тримесечие на тази година.
Предложеното преструктуриране, ако бъде одобрено и финализирано, ще доведе до търгово предложение, съгласно правилата, които спазват компаниите, листвани на Българската фондова борса, за изкупуване на останалите акции на БТК, притежавани от съществуващите миноритарни акционери.